Una vieja pata con quien nadie se ha querido casar, encuentra un huevo abandonado, lo adopta, lo empolla y nace de él un extraño patito gris de cuello largo. Los demás animales de la granja se burlan de este curioso patito a quien ni siquiera el gato se ha querido comer por su feo aspecto. Pasa el tiempo y «Tito», el patito, decide irse en busca de su papá: le pregunta al Pavo, al Gallo, incluso al Chulo, pero ninguno acepta ser el padre de un polluelo tan feo. Llega el Invierno y el Patito Feo es acogido por los espíritus del bosque con quienes pasa la fría estación; pero al entrar la Primavera, Tito vuelve a la granja donde, para sorpresa de todos, se ha transformado en un hermoso cisne.
Ven y descubre como Tito logra hacer una reflexión sobre la forma poética cómo las apariencias pueden ser engañosas, pues la verdadera belleza surge desde el interior de cada ser.
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