La historia se remonta, a la época de la esclavitud, en un país lejano, en donde BELLA, una chica adolescente, se enamora de un muchacho humilde, AMADOR, quien corresponde a ésta, pero son separados por los padres de ella, quienes venden a Amador, a un pirata llamado, BARBANEGRA. Al paso del tiempo, siendo ya un hombre adulto, Amador obtiene la libertad, convirtiéndose igualmente en un pirata como su antiguo amo y juntos emprenden una mágica aventura, por países y lugares encantados, llegando a un castillo, embrujado, en donde encuentran un tesoro, el cual es protegido por una poderosa bruja, MORGANA, quien maldice a Amador, convirtiéndolo en una BESTIA.
Una rosa encantada, será, quien reúna nuevamente a Amador y Bella, años después, en donde ella deberá descubrir, quien es éste realmente, antes de que caiga el último, pétalo; sino, morirá.
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